مالکوم یک نابغه مکانیک به شدت خجالتی است که به تازگی به دلیل ساختن تراموای شخصی خودش اخراج شده است. او از فرانک که تازه از زندان آزاد شده می‌خواهد با او هم‌خانه شود تا در پرداخت هزینه‌ها کمکش کند. با کمک فرانک، مالکوم به زندگی جنایتکارانه روی می‌آورد.

کودکی توسط یک دانشمند هیپنوتیزم می‌شود تا والدین خود را به قتل برساند و کارش به آسایشگاه روانی می‌کشد. او در بزرگسالی بازمی‌گردد تا از آن دانشمند انتقام بگیرد.